В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не двигается с места, и среди жителей крепнет убеждение, что во всём виновата местная русалка — легендарное существо, о котором сложено множество историй. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере погружения в дело его уверенность постепенно动摇ется.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с личными проблемами. Выясняется, что он когда-то жил в этом городе, и здесь остались его прошлое: старые друзья и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется, и в нём оказываются люди, близкие Юрию. Преодолевая давление закона, семейные сложности и противодействие со стороны недоброжелателя, Бахтин постепенно приближается к разгадке и выходит на след преступника.
